悲母觀音

畫面上方，觀音站在雲上，從右手的水瓶垂下一道細水。水的前方，被透明光球包裹的嬰兒浮在空中，仰望著觀音。觀音左手持柳枝，呈現楊柳觀音（持柳枝的觀音）的姿態。畫面下方露出陡峭的岩山。

整個畫面使用了金泥（將金粉以膠溶解而成的顏料）與金砂子，並以薄色多次疊畫而成。觀音的衣服與飾品以細線精密描繪，這些線條之美是欣賞的重點。觀音向嬰兒傾注靈水的圖像，被認為是此前未見的芳崖的獨創。

狩野芳崖生於長門國（今山口縣）的狩野派家庭。他結識了費諾羅薩與岡倉天心，開始摸索新的日本畫。他雖被任命為東京美術學校的教官，卻在1888年11月5日，完成本作的4天後去世，沒能看到開學。

由於在即將完成前去世，本作沒有落款。「悲母觀音」這個題名，也是後來加上的。由東京藝術大學收藏，1955年被指定為重要文化財。